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量價齊升 股指重心穩步上移

滬指站上3400點關口

周四滬指站上3400點整數關口,再創年內反彈新高,滬深兩市成交量回升,市場情緒偏暖。近期金融監管趨嚴的表態,加大瞭市場對未來流動性偏緊預期,但中期來看,預計政策收緊的概率較小,我們認為股指機會仍然大於風險。

基本面不悲觀

根據我們對歷屆黨代會結束後市場表現的統計顯示,股指表現並沒有規律可尋。通過具體分析,我們認為股指後市的走勢主要取決於國內的基本面和政策面。

從基本面來看,今年以來,尤其是進入下半年,市場對基本面的分歧較為激烈,經濟數據的表現也時常反復。最新的數據顯示,三季度國內GDP增速從二季度的6.9%回落至6.8%,工業增加值從二季度的6.9%降至6.3%,均為2016年以來的首次下滑。投資方面,1—9月固定資產投資同比增長7.5%,較上月下滑0.3個百分點,為連續第三個月回落,同時也已經跌至近期最低水平。但是消費仍然保持穩定增長,9月國內零售增速反彈至10.3%,今年消費已經成為我國經濟增長的第一驅動力,對經濟增長的貢獻率超過投資。

整體來看,我們認為,今年經濟仍然表現出較強的韌性,四季度或因地產投資拖累以及冬季限產影響,經濟增速繼續回落,但預計回落幅度不會太大。從市場表現來看,今年股指重心穩步上移,10年期國債收益率不斷創新高,資產價格走勢也顯示出市場對經濟基本面的預期並不悲觀。

金融監管趨嚴

政策方面,銀監會主席郭樹清在一行三會討論會上表示,銀行業加強監管以防范風險,今後金融監管趨勢會越來越嚴,堅決抵禦跨市場金融風險,深入整治銀行業市場亂象。周三有消息稱,銀行同業負債占比上限要從三分之一調整到25%,受此影響債市受到嚴重沖擊。盡管次日央行稱此消息不實,但市場預期後續金融監管趨嚴情緒較濃,具體監管政策或將密集出臺,投資者擔心金融去杠桿會導致利率上行,擔憂今年4月股債調整或重演。

但是我們認為,考慮到當前國內通脹暫無上行壓力,料未來貨幣政策仍將維持中性基調,央行定向降準也印證瞭這一點。

值得註意的是,周四午後,有消息稱央行就兩個月逆回購詢量,周五有望進行操作,這將是央行首次進行兩個月逆回購操作。因此,從央行的呵護態度來看,預計貨幣政策大幅收緊的概率並不大。

10年期國債收益率不斷創新高

回顧去年以來股指的三次明顯調整,均是由於政策預期收緊導致的。目前而言,一方面基本面暫無太大擔憂,另一方面政策大幅收緊的概率較低,我們認為當前市場環境仍然較為樂觀,股指機會大於風險。後續重點關註金融監管操作以及美聯儲12月縮表加息的動向。

(作者單位:廣發期貨)











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